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主演：草彅剛（くさなぎつよし）（『台風家族』）、内田英治（うちだえいじ）監督
（｢全裸監督｣『獣道』『下衆の愛』など）によるオリジナル作品『ミッドナイトスワン』
の新スチールが解禁となった。
新宿を舞台に生きる主人公：凪沙（なぎさ／草彅）は今夜もメイクをほどこし、ステージ衣装に腕を通す。
今回解禁となるスチールは、凪沙が働く店の煌びやかな舞台裏の様子と、ハイヒールブーツにロングコートを羽織った凪沙の普段着の姿。
本作は、トランスジェンダーの凪沙と、親から愛を注がれることなく生きてきた少女・一果（いちか）の姿を通して“切なくも美しい現代の愛の形”を描く「ラブストーリー」。
“凪沙”（なぎさ）は故郷の広島を離れ東京、新宿を舞台に生きている。あるきっかけで親戚から預かった一人の少女と暮らす事になってしまった。母から愛を注がれずに生きてきた少女、一果（いちか）と出会ったことにより孤独の中で生きてきた凪沙の心に今までにない感情が芽生える。一人生きてきた少女との出会い、自らの“性”の葛藤、実感した事の無かった“母性”の自覚を描く軌跡の物語。
出演 草彅 剛
監督 内田英治（「全裸監督」『下衆の愛』など）
配給 キノフィルムズ